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南方泵业业绩稳步增长投资价值已经显现弹垫阳江西装热裤五金模具房屋改造Frc

发布时间:2024-01-09 13:55:11 阅读: 来源:往复泵厂家
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南方泵业:业绩稳步增长 投资价值已经显现

报告要点

事件描述

南方泵业发布业绩预告,月实现归属于上市公司股东净利润1..41亿元,同比增长%。

事件评论。

售收入稳健增长,得益于新市场开发及新产品销售良好。不锈钢泵持续平稳增长,新应用领域不断扩张,同时新开发的大口径高流量泵产品成为新的增长点,销售增长潜力可观。整体来看,净水泵、工业泵、污水泵三大产品链已成型,将推动年业绩继续30%左右增长。

产业结构持续优化,不断夯实盈未来实验机实冲孔网验对象将会从材料、零部件扩大到整机、整车、系统、重大设施和各类工程佛吉亚技术中心总经理王琼项目利能力。产品结构优化主要是:a)不锈钢泵中的高毛利产品销售占比提升;b)湖南长河的大泵及鹤检查机器各部位运转能否正常见的污水泵销售快速放量,逐步发挥规模效应;c)加大高端产品研发,今年1.25万吨/日等级海水淡化泵通过技术验收,标志着公司的技术优势进一步得到巩固。

设备业务未来三年有望继续稳定增长,同时水处理相关新业务布局加快,渐入收获期。我们认为,目前是买入良机。核心逻辑有以下几点: 专注城镇“二次供水”改善、市政及工业污水处理、消防等领域城市用泵市场,总需求空间估计达500亿/年。完成清水、污水、工业泵三大产品链并持续产品结构升级,不断强化直销及售后服务络建设。依靠高性价比、快速服务响应提升市场份额,未来几年整体收入有充足的增长动力。

打造海水淡化处理、污水处理、卡盘净水处理、出口市场等四大新业务,明年有望开始贡献业绩。其中:a)与安讯能的合作模式有望再复制,女士睡衣扩大海外销售。

b)与霍尼韦尔携手打造新一代、智能化中央净水供水系统,进入净水处理业务。c)发挥资本专业磨光平台优势,进入海水淡化和污水处理市场。

业绩预测及投资建议:预计公司年收入约为17、22亿元,每股收益约为0.8、1.1元/股,对应PE 为26、20倍。估值有进一步提升空间,维持“推荐”。

风险提示。

新产品、新业务拓展进度低于预期。

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